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8月石油和化学工业经济运行报告

日期:2012-9-28 11:14:45
8月石油和化学工业经济运行报告
 
 
 
    8月份,石油和化工行业经济出现企稳迹象。行业产值和化学品总产量增速加快,价格回稳,化工产品需求有所放大。但经济下行趋势尚未根本性逆转,外需市场形势严峻。当月总产值增幅为5.9%。1~8月,全行业总产值7.85万亿元,同比增长10.4%;完成固定资产投资1.06万亿元,增幅28.9%;进出口总额4204.97亿美元,增长5.8%。


  1~7月,全行业利润总额4073.7亿元,同比下降16.3%;主营收入6.70万亿元,增长9.4%;从业人员676.06万,增长2.4%。
  

  一、经济有企稳迹象

  
  (一)产值增速加快


  国家统计局数据显示,截至8月末,石油和化工行业规模以上企业26874家(年主营收入2000万元以上企业),当月总产值9850.3亿元,同比增长5.9%,增速较上月加快1.7个百分点,环比增长1.9%。1~8月,累计总产值7.85万亿元,同比增长10.4%,增幅较1~7月回落0.9个百分点;占全国规模工业总产值的13.4%。前8个月,行业增加值同比增长7.6%,较前7月回落0.5个百分点,占全国规模工业增加值比重14.0%。炼油业成为拉动增长的主力。地区增速下行减缓。内资企业和非公经济体保持较快增长。
 
  
  (二)主要产品增长总体加快


  1~8月,全国原油天然气产量约2.0亿吨油当量,同比增长1.4%,增速比1~7月回落0.2个百分点;主要化学品总量约3.04亿吨,同比增长8.6%,增速比1~7月加快0.4个百分点,连续4个月减缓后首次加快。


  原油、天然气生产加快。8月份,全国原油产量1752.8万吨,创年内新高,同比增长2.5%;天然气产量83.1亿立方米,增幅5.5%,较上月明显提高。8月份,全国原油加工量3774.2万吨,同比增长1.5%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)2305.6万吨,增长2.0%,继续低速增长。其中,柴油产量1374.1万吨,同比下降0.6%;汽油产量746.6万吨,增长5.8%。


  化肥增长强劲。8月份,全国化肥产量(折纯,下同)712.0万吨,同比增长23.3%,增幅较上月大幅提高。其中,尿素产量294.6万吨,增长32.9%;磷肥产量193.1万吨,增幅21.2%;钾肥产量53.2万吨,增长12.2%。化肥增长加快,主要受淡储预期影响,企业增加库存。8月份,合成氨产量458.1万吨,同比增长10.3%;农药原药产量(折100%)28.2万吨,增幅34.7%,其中,除草剂产量13.4万吨,增长105.6%。


  乙烯产量降幅缩小,其它重点化学品多数稳中有所趋快。8月份,全国乙烯产量116.5万吨,同比下降1.9%;甲醇产量221.7万吨,增幅达30.7%;硫酸产量637.3万吨,增长4.5%;烧碱产量216.2万吨,增长2.1%;电石产量151.7万吨,下降2.5%;化学试剂80.1万吨,增长7.0%;合成树脂426.7万吨,增长6.6%,其中聚氯乙烯产量108.7万吨,下降5.7%;合成纤维单体产量173.0万吨,下降1.1%;轮胎外胎产量7361.9万条,下降1.8%,其中子午胎产量3666.5万条,增长7.2%。

  
  (三)投资增速有所放缓


  1~8月,石油和化工行业固定资产投资1.06万亿元,同比增长28.9%,增速较上年同期加快10个百分点,比今年前7个月减缓2个百分点,高出全国固定资产投资增幅8.7个百分点,投资增速仍保持较快。


  石油天然气开采投资加快,化学工业增幅最高。1~8月,石油天然气开采业投资1355.53亿元,同比增长7.0%,较1~7月加快1.6个百分点,占全行业投资总额的12.8%;化学工业投资7679.54亿元,增幅32.5%,较1~7月回落2.1个百分点,占比72.5%;炼油业投资1079.63亿元,增长26.3%,较前7月大幅减缓5.4个百分点,占比10.2%。1~8月,专用设备制造业投资480.82亿元,同比增幅58.2%,继续保持高速增长态势,占比4.5%。


  化学工业中,合成材料、基础化学原料和化学矿采选等增速继续领先。此外,前8月,专用化学品制造业投资1717.82亿元,增长16.3%,占比22.4%;橡胶制品投资845.57亿元,增长15.1%。


  东、西部地区投资趋缓。内资企业和外商投资保持较快增长,港澳台投资继续下降。


  新开工项目增长加快。1~8月,石油和化工行业新开工项目8629个,同比增长10.5%,较1~7月加快3.4个百分点。其中,化学工业新开工项目7315个,增长9.8%;石油加工业新开工项目508个,增长6.1%;石油天然气开采业新开工项目226个,增幅4.1%;专用设备制造业新开工项目580个,增幅29.5%。1~8月,石油和化工行业在建项目13638个,同比增长6.1%,增幅较上月提高2.4个百分点。
  

  (四)进出口贸易加速下滑


  进出口额降幅扩大。海关数据显示,8月份,石油和化工行业进出口总额479.99亿美元,同比下降11.3%,降幅较上月扩大9.4个百分点。其中,进口总额年内首现下降,同比降幅达13.7%;出口总额同比降幅5.6%,较上月缩小5.5个百分点。1~8月,全行业进出口总额4204.97亿美元,同比增长5.8%,占全国进出口贸易总额的16.8%。其中,进口3068.9亿美元,同比增长8.2%,占全国进口总额的25.8%;出口1136.03亿美元,下降0.1%,占全国出口总额的8.7%。前8月,累计逆差1932.91亿美元,同比扩大13.8%。


  能源进口放缓。8月份,国内进口原油1839.8万吨,同比下降12.6%,1年来进口首次下降;进口金额134.87亿美元,降幅20.5%,占行业进口贸易总额的41.0%;进口均价为733.1美元/吨,同比下跌9.1%。8月份,进口天然气237.2万吨,同比增长25.8%;进口金额12.95亿美元,增长41.3%。1~8月,累计进口原油1.80亿吨,同比增长8.2%;进口天然气1776.7万吨;同比增长29.1%。


  橡胶制品出口额回升,化肥出口量创一年来之最。8月份,橡胶制品出口金额41.93亿美元,同比增长0.7%,创年内新高,环比增长2.8%,占当月出口总额的27.7%。8月化肥出口256.3万吨(实物量),环比增幅50.8%,创一年来之最,同比降幅5.4%;出口额11.50亿美元,同比下降6.8%。

  
  (五)能源需求放缓,化学品回升


  数据显示,1~8月,我国石油天然气表观消费量3.87亿吨(油当量),同比增长5.5%,增幅较1~7月回落1.8个百分点;主要化学品表观消费总量约2.90亿吨,增幅8.8%,较1~7月提高0.4个百分点。


  石油消费放缓,天然气基本平稳。1~8月,国内石油表观消费量3.25亿吨,同比增长4.1%,增速比1~7月减缓2.2个百分点。


  化肥表观消费量保持较快增长。1~8月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)5133.3万吨,同比增长17.6%,较去年同期提高6.2个百分点。其中,尿素表观消费量1996.2万吨,同比增长15.6%;磷肥表观消费量1272.0万吨,增幅26.4%;钾肥表观消费量648.4万吨,增幅15.7%;磷酸二铵(实物量)表观消费量846.1万吨,增幅24.0%。


  基础化学原料消费增长总体稳中趋快,合成材料需求趋缓。1~8月,乙烯表观消费量1080.3万吨,同比下降1.4%,降幅较上月缩小0.2个百分点;甲醇表观消费量2056.9万吨,增幅12.0%,比1~7月提高2.5个百分点;硫酸表观消费量5148.7万吨,增长7.6%,增速比1~7月加快1.2个百分点;烧碱表观消费量1592.4万吨,增幅4.1%,保持基本平稳;纯碱表观消费量1490.9万吨,增幅5.5%,比1~7月回落0.9个百分点;电石表观消费量1252.3万吨,增幅5.7%,继续下行趋势。前8月,合成树脂表观消费量5178.3万吨,同比增长5.9%,增速比1~7月回落0.8个百分点;合成橡胶表观消费量325.4万吨,增幅5.0%,较上前7月回落0.7个百分点;合成纤维单体表观消费量2465.6万吨,增幅9.9%,较上月回落2.4个百分点。

  
  (六)效益继续恶化


  7月份,石油和化工行业经济效益继续恶化,利润降幅进一步扩大。数据显示,1~7月,油气开采业利润首现负增长,化学工业利润继续大幅下降,炼油亏损持续扩大;生产成本继续上升,企业经营环境依然严峻。


  利润降幅继续扩大,收入增幅收窄。据统计,1~7月,石油和化工行业利润总额4073.7亿元,同比下降16.3%,降幅较1~6月扩大0.9个百分点,占同期全国规模工业利润总额的15.2%。


  百元收入成本继续上升,亏损企业状况基本稳定。炼油业亏损继续扩大。统计显示,1~7月,炼油业累计亏损336.50亿元,比1~6月扩大82.08亿元,亏损情况继续恶化;化学工业利润总额1791.17亿元,同比下降19.0%,降幅与1~6月基本持平;石油天然气开采利润2535.77亿元,同比下降1.9%,是2010年以来的首次下降。

  
  二、价格回落趋缓,市场有企稳迹象

  
  价格回落趋缓。统计局价格监测显示,8月份,石油和化工行业价格总水平同比降幅4.0%,较上月仅扩大0.4个百分点,有企稳迹象。分行业看,石油天然气开采业价格降幅依然最大,达11.2%;炼油业价格降幅3.5%,较上月回升0.7个百分点;化学工业降幅2.9%,较上月扩大0.4个百分点。1~8月,石油和化工行业生产者出厂价格同比涨幅1.4%,比1~7月降低0.9个百分点。


  产销基本顺畅。8月份,石油和化工行业产品销售率为99.1%,较7月下降0.7个百分点。其中,石油天然气开采销售率为99.2%,炼油101.7%,化工98.1%,专用设备制造95.9%。1~8月,石油和化工行业产品累计销售率为98.1%,比1~7月上升0.2个百分点。
  

  (一)国际油价回升


  8月份,国际油价明显回升。当月WTI原油均价(普氏现货,下同)为91.99美元/桶,环比上升7.7%,回升幅度较上月显著加快,同比涨幅3.4%;布伦特原油均价110.48美元/桶,环比涨幅11.5%,同比跌幅0.7%;我国大庆原油均价108.88美元/桶,环比上涨8.2%,同比跌幅4.1%。


  成品油(现货)价格强劲反弹。8月份,国际95#汽油均价124.30美元/桶,环比涨幅14.5%,同比上涨0.9%;柴油均价126.62美元/桶,环比上涨9.1%,同比持平;石脑油均价98.10美元/桶,环比涨11.7%,同比跌幅5.6%;燃料油(180)均价654.89美元/吨,环比涨幅7.9%,同比跌幅0.6%。


  国际原油期货价格回升加快。纽约商品交易所9月交货的轻质原油均价为每桶93.31美元,环比上涨9.1%,同比涨幅8.7%;伦敦布伦特原油均价为每桶111.92美元,环比上涨12.4%,同比涨幅2.7%。纽约商品交易所10月交货的轻质原油均价为每桶93.60美元,伦敦布伦特原油均价为每桶110.64美元。均与9月大致持平。

  
  (二)化肥价格继续回落


  8月份,国内化肥市场价格继续回落。市场监测显示,当月尿素市场均价为2160元/吨,环比下跌5.7%,同比跌幅8.9%,为年内最低水平;磷酸二铵均价3100元/吨,环比下跌0.6%,同比下降11.9%;磷酸一铵均价2650元/吨,环比下跌1.5%,同比跌幅13.1%;国产氯化钾均价3100元/吨,环比下跌1.6%,同比跌幅7.7%;45%氯基复合肥均价2580元/吨,环比下跌2.6%,同比涨幅1.2%。化肥价格全线回落,主要品种跌幅较上月有所扩大。


  出口价格继续下降。从外需市场看,8月份,我国尿素离岸均价为387.8美元/吨,环比跌幅4.0%,同比下降10.4%;磷酸二铵均价为544.4美元/吨,环比跌幅1.0%,同比下降3.9%。

  
  (三)成品油销量创新高,价格上升


  成品油销量再创新高。8月份,国内成品油销量达2465万吨,创年内新高,环比增长3.6%,同比增幅13.8%。其中,汽油销量792万吨,环比增长2.8%,同比增幅15.0%;柴油销量1541万吨,环比增长3.1%,同比增幅12.9%,占成品油销量的62.5%,柴油市场需求继续扩大。库存继续下降。价格继续上调。

  
  (四)基础化学原料市场企稳


  价格总水平回落趋缓。8月份,基础化学原料工业生产者出厂价格同比下降10.0%,降幅较7月扩大0.3个百分点,回落趋势明显减缓。1~8月,基础化学原料生产者价格累计降幅4.8%,比1~7月扩大0.8个百分点。从市场监测看,基础化学原料价格多数表现回升。
  

  (五)合成材料市场出现企稳迹象


  价格总水平止降企稳。8月份,合成材料制造生产者出厂价同比下降12.3%,降幅较上月缩小0.2个百分点,价格年内首现回升迹象。1~8月,合成材料生产者出厂价累计同比下降9.3%,降幅较1~7月扩大0.5个百分点。市场监测显示,8月份,三大合成材料市场价格总体振荡上扬。

  
  三、宏观经济形势及影响

  
  (一)世界经济继续低迷


  欧洲经济持续低迷,美、日复苏乏力。日前,经合组织(OECD)数据显示,OECD国家二季度经济环比增速减缓至0.2%。为了刺激经济复苏和就业增长,美国终于决定推出第三次量化宽松政策,即“QE3”。受美政策影响,全球有可能出现新一轮货币宽松潮。总的看,对我国的影响有利有弊。有利方面,可能在一定程度上改善目前严峻的外需市场;不利方面,有可能加大输入性通胀压力和迫使人民币升值。

  
  (二)国内宏观经济下行压力继续加大


  经济增速继续放缓。1~8月,国内规模工业总产值58.71万亿元,同比增长12.3%;规模工业增加值同比增长10.1%,比1~7月回落0.2个百分点;其中7月份增加值增幅8.9%,较7月回落0.3个百分点,经济增速趋势性下滑尚未有效遏制。“三驾马车”中,投资和国内消费下滑明显趋缓,呈现平稳较快增长之势。但进出口持续回落,外贸形势更加严峻。


  PPI再创新低。8月份,全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨2.0%,涨幅比7月上升0.2个百分点;工业生产者出厂价格(PPI)同比下降3.5%,降幅比7月扩大0.6个百分点。制造业PMI降至临界点下。8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.2点,较上月大幅回落0.9个百分点,今年来首次降至临界点以下。8月份,中国非制造业商务活动指数为56.3点,较上月上升0.7个百分点,继续保持活跃。经济先行指数有升有降,显示宏观经济的复杂性和结构调整的趋向性。


  当前,我国经济进入一个关键敏感期,下行的压力仍在增大,但趋稳的力量也在加强;而且政策运用的空间还较大,国内市场潜力雄厚。总的看,我国经济“稳增长”的前景是光明的。

  
  (三)主要相关行业发展继续趋缓


  煤炭业
  经济增长继续放缓。数据显示,1~8月,煤炭行业销售产值1.93万亿元,同比增长13.5%,增幅较1~7月回落2个百分点。1~8月,煤炭行业增加值同比增长10.3%,增速比1~7月回落0.4个百分点。煤炭行业经济增长仍处下行之中。
  随着我国煤头化肥的增加和煤化工的推进,煤炭在化工领域的消费快速增长,其价格的波动对我国化学工业的影响越来越大。
  

  汽车业
  经济增长稳中趋快。据统计,1~8月,全国汽车制造业销售产值3.20万亿元,同比增长12.7%,增速比1~7月加快0.3个百分点;汽车制造业增加值同比增长10.4%,增速比1~7月加快0.3个百分点。前8个月,全国汽车总产量1334.3万辆,同比增长7.6%,增速比前7月提高0.2个百分点。其中,轿车产量716.4万辆,增幅8.4%,轿车产量呈明显加快趋势。
  目前,我国汽车行业呈稳中趋快的发展态势,未来对成品油、工程塑料等石油、石化产品的需求将会相应增加。
  

  房地产业
  房地产出现回稳信号。统计数据显示,1~8月,全国房地产开发投资4.37万亿元,同比增幅15.6%,比1~7月上升0.2个百分点,投资增速连续12个月减缓后首度回升;房屋施工面积51.17亿平方米,增长15.6%,增幅较1~7月上升0.3个百分点;房屋新开工面积12.29亿平方米,同比下降6.8%,降幅比1~7月缩小3个百分点;商品房销售面积5.74亿平方米,同比下降4.1%,降幅比前7月缩小2.5个百分点。6月份房地产开发景气指数为94.64点,较上月上升0.07个百分点,景气指数连续第9个月走低后再度回升。
  近期,房地产市场出现回稳迹象,这将会扩大对相关化工产品的需求。但总的看,下半年房地产调控政策不会放松,因此,房地产的相对弱势短期内不会有根本的改变。

  
  纺织行业
  经济增长缓中趋稳。数据显示,1~8月,纺织行业销售产值3.48万亿元,同比增长10.5%,增幅与1~7月基本持平。其中,纺织业销售产值2.0万亿元,增长11.3%;化纤制造业销售产值4249.7亿元,增长2.7%。1~8月,纺织行业增加值同比增长10.9%,增幅较1~9月回落0.2个百分点;其中,纺织业和化纤制造业增加值分别增长12.8%和13.3%。前8月,全国化纤产量达2497.4万吨,同比增长11.9%,增速较前7月减缓0.5个百分点。
  目前看来,纺织行业企稳的意图明显,这对化学工业同样具有重大意义。
  

  塑料制品业
  经济增长企稳。数据显示,1~8月,塑料制品业销售产值1.02万亿元,同比增长13.8%,增幅较1~7月加快0.5个百分点,二季度以来增长首次加快。1~8月,全国塑料制品总产量3621.8万吨,同比增长9.5%,增速比1~7月回落0.6个百分点。其中,塑料薄膜增长7.9%;塑料人造革、合成革增幅14.0%;日用塑料制品增长10.8%。
  此外,1~8月,国内原盐产量同比小幅增长1.1%,机制纸及纸板增长5.3%,焦炭产量增长4.8%,硫铁矿增长0.6%,磷矿石增幅19.3%,平板玻璃下降4.2%,氧化铝增幅10.5%,化学工业上下游主要产品产量继续保持绝大多数增长的局面。
  

  四、市场走势预测

  
  8月份,石油和化工行业经济增速加快,市场也出现回升迹象,推动经济企稳的积极因素增加。但是,行业经济趋势性下滑尚未根本性扭转。随着宏观经济环境的进一步改善,市场需求也将进一步趋稳。预计三季度后期,石油和化工市场可能形成企稳缓升的局面。

  
  国际油价继续震荡上扬


  8月份,国际油价反弹幅度较大,主要受成本推动,是对前期跌幅过大的回补。从目前全球石油供需情况看,依然是需求比较疲软,供需基本平衡。中国是世界石油消费增量的主力,但近来消费增长也呈减缓趋势,8月原油进口量为一年来最低。预计9~10月,国际石油价格总体仍将延续震荡回升态势,但回升幅度比上月要小得多。WTI原油现货价格预计在95美元/桶上下,布伦特原油均价仍维持在110美元/桶左右。

  
  化肥市场继续回调格局


  当前,国内化肥市场供大于求的矛盾越来越突出,产量增长还在加快,这种状况有可能对市场产生重大影响。8月份,尿素市场均价已跌回至一年来的最低水平。预计后市国内化肥市场总体仍将处于回调之势,但在成本和出口支撑之下,回调幅度会较小。尿素市场价格可能在2100元/吨上下波动,磷酸二铵可能继续维持在3100元/吨左右;国产氯化钾在进口增加和产能增长的双重作用下,仍有下调的空间,在300元/吨附近振荡的可能性较大。

  
  基础化学原料市场延续回升走势


  8月份,基础原材料市场出现触底企稳的积极表现,预计这一态势中后市中将逐步得到巩固。不过,以目前情况看,无机碱和有机原料市场的弱市短期内难有根本改变。9~10月,硫酸均价可能在500元/吨上方振荡;烧碱将延续高位运行态势,片碱均价可能保持在3450元/吨左右;纯碱(重灰)可能回升到1500元/吨上方;电石价格将会进一步上扬,可能升至3500元/吨上方。有机原料由于前期跌幅较大,总体上回升步伐较为明显。预计丙烯均价可能会接近11000元/吨;甲苯均价可能回升至8700元/吨;纯苯价格可能回升至8500元/吨;甲醇均价将回升至2900元/吨左右。

  
  合成材料市场总体企稳


  合成树脂价格继续回升。8月份,合成树脂市场表现出明显的回升态势,未来这一局面将会继续得到巩固。预计9~10月,聚氯乙烯(LS-100)市场均价可能回升至7300元/吨左右;高密度聚乙烯均价可能达到11500元/吨上下;聚丙烯价格可能会在11500元/吨附近振荡。


  合成橡胶价格逐步企稳。8月份,合成橡胶价格总体延续震荡下行趋势。由于国内市场需求增长相对平稳,国际轮胎市场的变动将会成为影响合成橡胶市场的主要因素。预计9~10月,国内合成橡胶市场价格将逐步企稳。丁苯橡胶均价可能在20000元/吨上下波动;丁腈橡胶均价在23000元/吨左右;顺丁橡胶可能稳定在22000元/吨以上。


  合成纤维单体价格会有所反弹。去年四季度以来,合成纤维单体累计跌幅很大,基本跌至成本线以下。预计近期,随着纺织行业企稳,合成纤维单体市场会有一定程度反弹。己内酰胺均价可能回升至19000元/吨上方;丙烯腈均价可能上扬至14500元/吨上方。总体看,合成纤维单体市场近期不会有根本性扭转。

 

来源:中国化工报 

 


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