PP主导丙烯消费方向

　　在全球范围内，丙烯主要用于生产PP，约占全球丙烯需求量的58%；其他重要衍生产品是丙烯腈（10%）、羰基醇类（8%）、环氧丙烷（7%）和异丙苯（6%）；其他一些用途则是制丙烯齐聚物、异丙醇和精细化学品。全球丙烯消费构成见图1。

    在我国，PP更是占到了丙烯消费构成的74.8%，其他部分则用于生产丙烯腈、环氧丙烷等化工产品，约占丙烯总消费量的25.2%。我国丙烯消费构成见图2。

    在今后一段时间内，PP将依然是丙烯最大的衍生物，其占丙烯总需求量的比例还将进一步提高。为了满足腈纶以及ABS树脂生产的需求，我国还将继续扩大丙烯腈生产能力，其对丙烯的消费量也将在丙烯消费结构中保持较高的比例。

   全球需求快速增长

　　近年来，受下游衍生物需求快速增长的驱动，全球丙烯消费量大幅提高。与此同时，世界丙烯的生产发展也很快。

　　亚洲、北美和西欧一直是世界上最集中的丙烯生产和消费地区，但从近年的发展趋势来看，北美和西欧的产需增长速度要明显低于世界平均水平，在世界丙烯市场的比例正在逐渐下降。与此相反，亚洲和中东在世界丙烯市场却扮演着越来越重要的角色，尤其是中东地区。2012年以前世界新增的丙烯能力也主要集中在亚洲和中东地区，约占全球新增总能力的76%。

　　2007年全球丙烯产能为8403.5万t/a，产量为7348.9万t。2007年及2012年世界丙烯供需统计及预测见表1。

　　　　　　表1  2007及2012年世界丙烯供需统计及预测   万t/a

地区         2007年      产量     开工率    表观        2012年  增长率/％
              产能       /万t       /%     消费量        产能       
北美        2204.5        1817.1        82.4    1759.6         2284.8        0.7
中南美         328.6         258.7        79.0     269.8          471.7        7.5
西欧        1774.6        1554.1        88.0    1610.6         1809.9        0.4
中东欧         446.5         334.6        75.0     311.9          490.2        1.9
非洲及中东     490.2         429.5        88.0     400.2         1187.2        19.4
亚太地区    3159.1        2954.9        95.0    7348.9         4799.0        7.5
总计        8403.5        7348.9        87.0    11701.0        11042.8        5.6

    国内生产集中于两大集团

    2008年我国丙烯总产能为1049.6万t/a，装置主要集中在中国石化和中国石油两大集团，中国海洋石油总公司与壳牌的合资项目——中海壳牌石油化工有限公司40万t/a丙烯项目已于2006年初投产。此外，中国化工集团、中化国际等公司还有一些小规模的炼油企业生产丙烯，再加上一些私营或集体的小炼油企业，每年合计生产能力仅约几十万吨。由于受国家炼油政策的限制及国际油价的影响，中小炼油企业产量及开工率均较低。丙烯生产企业基
本建有下游配套生产装置，商品量很少。2008年我国丙烯主要生产企业产能统计见表2。

    我国的丙烯生产根据来源可分为两类：一是裂解丙烯，来自于乙烯裂解装置，是乙烯的联产品；二是炼厂丙烯，是从催化裂化炼厂气中分离出来。这两种来源的丙烯都占据相当重要的地位。20世纪90年代，随着石油化工产业的快速发展，我国丙烯产能有了较大幅度的增长。随着大型乙烯生产装置的建成及现有乙烯生产装置的挖潜改造工作完成，我国乙烯装置联产丙烯的生产能力得到了增加，同期炼厂丙烯的产出也在逐渐提高，2008年总产量约为
1000万t。采用蒸汽裂解联产丙烯的生产能力约占我国总生产能力的46.7%；采用炼厂FCC装置副产丙烯的生产能力约占53.3%。

    表2  2008年我国丙烯主要企业产能统计 万t/a
企业名称                产能     
燕山石化              45.5
上海石化              50.4
上海赛科              59.0
扬子石化              35.5
齐鲁石化              47.4
茂名石化              56.8
扬-巴公司              30.0
广州石化              25.0
镇海炼化              24.9
吉林石化              50.0
大庆石化              60.5
抚顺石化              18.0
大连石化              32.0
大庆炼化              27.6
兰州石化              47.0
独山子石化              18.0
锦州石化              10.0
辽阳石化              15.0
中海壳牌              45.0
其他                 352.0
合计                1049.6

    供需矛盾依然突出

　　由于国内乙烯及大型炼油项目受国家政策控制，小炼油企业的原油炼制还需要向国家申请指标，致使国内丙烯生产被高度垄断，再加上两大集团丙烯下游产品种类丰富，配套产品能力与丙烯产能相当，极少有丙烯可以外供，所以许多下游企业所需丙烯需要从国外进口。表面看来，近几年我国每年仅需进口几十万吨的丙烯来满足国内需求，约占国内表观消费量的3%左右，基本处于供求平衡的局面，但事实上国内丙烯供需缺口巨大，每年除进口少量丙
烯单体以外，还有大量进口PP、丙烯腈、环氧丙烷等下游衍生物。若将这些下游产品的进口量折算成丙烯需求量的话，则国内当量市场缺口在400万t以上。2001～2008年我国丙烯供需状况统计见表3。

　　未来数年内，我国还将新增几套大型乙烯生产装置，同时炼厂生产能力还将继续扩大，这将显著增加丙烯的产量。2009～2012年我国部分丙烯新建、扩建项目统计见表4。到2010年，我国丙烯需求有望达到1500万～1600万t，产能为1265万t/a，市场缺口依然存在。考虑到届时还将有大量丙烯衍生物进口，丙烯供需矛盾依然突出。